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TARDY INVEST | Gestion de patrimoine à Saint-André-Le-Puy
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Tous différents, toujours bien accompagné !
Réponses aux questions
Combien de temps dure l’accompagnement en moyenne ?
L’accompagnement commence par un temps d’échange approfondi pour comprendre votre situation, puis s’étend sur plusieurs années selon vos besoins et projets. Le suivi est continu et évolutif, pour garantir la réussite et la pérennité de vos objectifs patrimoniaux.
Comment êtes-vous rémunéré ? Y a-t-il des frais cachés ?
En tant que conseiller en Gestion de patrimoine à Saint-André-Le-Puy et en région Rhône-Alpes, je fonctionne avec une rémunération transparente, clairement définie dès le début. Il n’y a pas de frais cachés : vous savez exactement ce que vous payez et ce que cela inclut. Mon objectif est votre sérénité et la clarté de notre relation.
Mes informations financières sont-elles confidentielles et sécurisées ?
Oui. Toutes vos informations sont traitées avec confidentialité et protégées par des protocoles sécurisés. En tant que professionnel du patrimoine je suis soumis au secret professionnel au même titre qu’un avocat ou un médecin. La confiance est au cœur de mon accompagnement : vos données restent confidentielles et utilisées uniquement pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Je suis rémunéré directement par mes partenaires de façon transparente. Mon accompagnement vous oriente vers les solutions les plus adaptés à votre situation sans surcout pour mes clients. Mon objectif est votre sérénité et la clarté de notre relation.