Vous aider à prendre en main vos finances
Thibault TARDY, Conseils en investissement & gestion de patrimoine
Je peux vous aider
Mon accompagnement
Conseils en investissement et gestion de patrimoine
Découverte de votre situation financière, familiale et fiscale
Je prends le temps d'écouter et de comprendre votre situation dans sa globalité : finances, famille, patrimoine et fiscalité. Cet échange est essentiel pour identifier vos besoins et contraintes et poser les bases d’un accompagnement sur mesure, réaliste et aligné avec votre vie.
Définition de vos projets et objectifs
Nous clarifions ensemble vos projets et priorités : retraite, immobilier, études des enfants ou transmission de patrimoine. Je vous aide à définir vos objectifs avec précision, en tenant compte de votre situation et de vos aspirations, afin de construire une stratégie cohérente et véritablement adaptée à vos besoins.
Mise en sécurité financière
Avant toute stratégie, je m’assure que vos bases financières sont solides. Trésorerie, protection de la famille, assurances et épargne d’urgence : tout est analysé pour sécuriser votre situation. Cela garantit que vos projets pourront avancer sereinement, même en cas d’imprévus ou de changements dans votre vie.
Étude à 360° axée sur vos projets et objectifs
Je réalise une analyse complète de votre patrimoine et de vos finances, intégrant aspects fiscaux, familiaux, professionnels et personnels. Cette étude à 360° permet de visualiser toutes les options possibles et de comprendre leurs impacts sur vos objectifs, afin de sélectionner les solutions les plus adaptées pour vous.
Présentation d’une stratégie personnalisée
Je vous présente une stratégie claire et sur mesure pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux. Chaque recommandation est expliquée simplement, avec ses avantages et risques, pour que vous puissiez décider en toute confiance et avancer sereinement dans vos projets.
Mise en place des solutions et suivi
Je mets en œuvre les solutions validées ensemble, qu’il s’agisse d’investissements, d’assurance ou de placements. Je vous accompagne ensuite dans un suivi régulier, annuel ou plus, pour ajuster la stratégie selon vos évolutions, vos besoins et les marchés, et assurer la pérennité de vos projets.
Découverte de votre situation financière, familiale et fiscale
Je prends le temps d'écouter et de comprendre votre situation dans sa globalité : finances, famille, patrimoine et fiscalité. Cet échange est essentiel pour identifier vos besoins et contraintes et poser les bases d’un accompagnement sur mesure, réaliste et aligné avec votre vie.
Définition de vos projets et objectifs
Nous clarifions ensemble vos projets et priorités : retraite, immobilier, études des enfants ou transmission de patrimoine. Je vous aide à définir vos objectifs avec précision, en tenant compte de votre situation et de vos aspirations, afin de construire une stratégie cohérente et véritablement adaptée à vos besoins.
Mise en sécurité financière
Avant toute stratégie, je m’assure que vos bases financières sont solides. Trésorerie, protection de la famille, assurances et épargne d’urgence : tout est analysé pour sécuriser votre situation. Cela garantit que vos projets pourront avancer sereinement, même en cas d’imprévus ou de changements dans votre vie.
Étude à 360° axée sur vos projets et objectifs
Je réalise une analyse complète de votre patrimoine et de vos finances, intégrant aspects fiscaux, familiaux, professionnels et personnels. Cette étude à 360° permet de visualiser toutes les options possibles et de comprendre leurs impacts sur vos objectifs, afin de sélectionner les solutions les plus adaptées pour vous.
Présentation d’une stratégie personnalisée
Je vous présente une stratégie claire et sur mesure pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux. Chaque recommandation est expliquée simplement, avec ses avantages et risques, pour que vous puissiez décider en toute confiance et avancer sereinement dans vos projets.
Mise en place des solutions et suivi
Je mets en œuvre les solutions validées ensemble, qu’il s’agisse d’investissements, d’assurance ou de placements. Je vous accompagne ensuite dans un suivi régulier, annuel ou plus, pour ajuster la stratégie selon vos évolutions, vos besoins et les marchés, et assurer la pérennité de vos projets.
Tous différents, toujours bien accompagné !
Tardy Invest, conseils en investissement et gestion de patrimoine.
Mes conseils en investissement et en gestion de patrimoine sont proposés sans honoraires, car l’accès à un accompagnement de qualité doit être possible pour tous.
Réponses aux questions
Quels types de projets patrimoniaux pouvez-vous m’aider à réaliser ?
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux vous accompagner pour préparer votre retraite, investir dans l’immobilier, réduire vos impôts, constituer un capital pour vos enfants, sécuriser votre famille ou organiser votre succession. Chaque projet est étudié dans sa globalité et adapté à votre situation et vos aspirations personnelles.
Est-ce que je peux revoir ma stratégie en cours de route si ma situation change ?
Absolument. Votre situation peut évoluer : nouveau projet, changement familial ou professionnel. Nous ajustons la stratégie régulièrement pour rester alignés avec vos objectifs et garantir que vos projets avancent de manière cohérente et sécurisée. Pour des Conseils en investissement qui s’adapte à votre vie et votre évolution. N’hésitez pas à me contacter pour en discuter.
À quelle fréquence faisons-nous le point sur mes investissements et projets ?
Dans le cadre du conseils en investissement et de la gestion de patrimoine, nous faisons un suivi au minimum annuel, mais je reste disponible dès que vous avez besoin d’un point ou d’un ajustement. L’idée est que vous soyez accompagné de manière flexible et constante, selon votre rythme et vos besoins.
Que se passe-t-il si un objectif n’est pas atteint comme prévu ?
Chaque stratégie est conçue avec prudence et ajustée en fonction des résultats et de l’évolution de votre situation. Si un objectif n’est pas atteint, nous analysons les causes et ajustons le plan pour rester sur la voie de vos projets et maximiser vos chances de réussite.
Ne restez plus seul.e avec votre projet ou vos questions !